CRM Analytics Guide: 7 Schlüsselkennzahlen Im Jahr 2023

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Welche Funktionen Sie in einem CRM benötigen, hängt teilweise von Ihrer Geschäftsstruktur und den Problemen ab, die das CRM lösen soll. Bevor Sie mit der Bewertung Ihrer Top-CRM-Auswahl beginnen, müssen Sie Ihre Auswahl eingrenzen. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, besteht darin, eine Liste der wichtigsten Funktionen zu erstellen, die ein CRM haben soll. Von dort aus können Sie einige CRMs, die nicht geeignet sind, eliminieren und diejenigen identifizieren, die es sind.

Es hilft Ihnen auch dabei, den Grad der Anpassung zu bestimmen, den Sie möglicherweise benötigen, da es unwahrscheinlich ist, dass ein CRM über alle Funktionen verfügt, die sofort einsatzbereit sind. Die schnelllebige Geschäftswelt erfordert schnelles Handeln und schnelle Lösungen. Mobilität und Erreichbarkeit von unterwegs gehören daher zu den unverzichtbaren CRM-Optionen. Das neue CRM sollte die Komplexität minimieren und die Prozesse auf allen Ebenen iterieren. Dies ist einer der Leitwerte, der einen direkten Einfluss auf den ROI dieser Initiative hat.

  • Dies kann durch Funktionen wie Aufgabenverwaltung, Aktivitätsströme und Benachrichtigungen erfolgen.
  • Nutzen Sie ein robustes CRM-Tool wie BIGContacts, um Berichte und Dashboards an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen.
  • CRMs können beispielsweise verwendet werden, um Leads, Kunden, Verkaufschancen und Supportprobleme zu verfolgen.
  • Laden Sie Ihre Teammitglieder zur Nutzung Ihrer CRM-Software ein und weisen Sie ihnen basierend auf ihren Rollen und Verantwortlichkeiten unterschiedliche Zugriffs- und Sichtbarkeitsebenen zu.

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Bevor Sie das richtige CRM-System für Ihr Team auswählen, möchten Sie verstehen, was es leistet und wie es Ihrem Unternehmen helfen kann. Ein CRM-System ist eine Softwareanwendung, die Unternehmen bei der Verwaltung von Kundendaten und -interaktionen unterstützt. CRMs können beispielsweise verwendet werden, um Leads, Kunden, Verkaufschancen und Supportprobleme zu verfolgen. Die meisten CRMs umfassen auch Funktionen wie Kontaktverwaltung, Aufgabenautomatisierung und Berichterstellung. Ein Customer Relationship Management oder CRM ist eine Softwareplattform, die Ihnen hilft, wichtige Interessenten- und Kundendaten zu organisieren und zu verwalten. Vermarkter, Kundendienstmitarbeiter und Vertriebsteams in Unternehmen nutzen CRMs, um bestehende Kunden besser zu bedienen und neue Verkäufe zu generieren.

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Bevor sie dem Team von Forbes Advisor beitrat, war Cassie Content Operations Manager und Copywriting Manager bei Fit Small Business. Stephanie Trovato ist eine erfahrene Journalistin mit Schwerpunkt auf Technologie und Kleinunternehmen. Sie hat für nationale Webpublikationen wie Hubspot, SmallBizClub und Investopedia geschrieben.

Welche Art Von Unternehmen Sollten CRM-Software Verwenden?

Pipelines sind ein gängiges visuelles Werkzeug, das es Benutzern erleichtert, Leads durch den Trichter zu bewegen. Sie helfen dabei, einen Überblick darüber zu gewinnen, welche Leads am wahrscheinlichsten konvertieren oder kurz vor der Abwanderung stehen, sodass Vertrieb und Marketing wissen, an wen sie sich wenden müssen. Sie ermöglichen es Ihnen beispielsweise, Kunden anhand von Kriterien wie Kaufverhalten, Standort oder Interessen zu segmentieren oder zu filtern, um gezielte, relevante Kampagnen zu versenden.

Eine weitere Möglichkeit, die Abwanderung mit Ihrem CRM zu verringern, besteht darin, sich Konten anzusehen, bei denen es in der Vergangenheit zu Daten Auswerten Abwanderungen kam. Behalten Sie Anzeichen dafür im Auge, dass ein Kunde abwandern könnte, und arbeiten Sie dann mit gefährdeten Konten, bevor es zu spät ist. Je wertgeschätzter und angehöriger sich Ihre Kunden fühlen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie bei Ihnen bleiben. Vergleichen Sie Ihre Abschlussquote für die 6 Monate vor der Implementierung eines neuen CRM-Systems mit den 6 Monaten danach.

Erstellen Sie Einen Endgültigen Schulungs- Und Supportplan

Als Erstes sollten Sie die Dateneingabe standardisieren, indem Sie konsistente Namenskonventionen, Formatierungen und Validierungsregeln festlegen, um sicherzustellen, dass alle Daten in einem konsistenten Format eingegeben werden. Es ist immer wichtig, die Datensicherheit zu berücksichtigen, die Ihr CRM bietet. Mehrstufige Sicherheitsvorkehrungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und aktuelle Sicherheitsverfahren können dazu beitragen, Datenschutzverstöße zu verhindern, die kostspielig und rufschädigend sein können. Möglicherweise möchten Sie die folgenden CRM-Bewertungskriterien in Ihre Bewertungen einbeziehen. Obwohl alle oben genannten Funktionen wichtig sind, ist auch die Benutzerfreundlichkeit des CRM von entscheidender Bedeutung. Wenn das Erlernen oder Verwenden eines CRM schwierig oder zeitaufwändig ist, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Ihre Mitarbeiter dessen volle Funktionalität nutzen.

Sie möchten sicherstellen, dass das von Ihnen gewählte System mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Wenn Sie beispielsweise planen, Ihr Vertriebsteam in Zukunft zu erweitern, möchten Sie sicherstellen, dass das CRM-System zusätzliche Benutzer aufnehmen kann. Schulung und Support sind wesentliche Faktoren, die bei der Auswahl eines CRM-Systems berücksichtigt werden müssen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie Zugriff auf Schulungsressourcen haben, damit Sie und der Rest Ihrer Teammitglieder den Umgang mit dem System erlernen können. Darüber hinaus wäre es am besten, wenn Sie nach der Verfügbarkeit des Kundensupports fragen, falls Sie Fragen haben oder auf Probleme stoßen.

Da ständig neue Funktionen hinzugefügt werden, leistet es einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von CRM. VipeCloud wurde entwickelt, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen, was bedeutet, dass seine Anwendungsfälle und Funktionen ein Grund für Skalierbarkeit sind. Eine weitere Möglichkeit, die Auswahl einzugrenzen, besteht darin, dem Anbieter differenzierte Fragen zu stellen. In diesem Schritt haben Sie sich wahrscheinlich auf zwei bis drei Anbieter eingegrenzt. Wenn Sie unterschiedliche Lösungen bewerten, werden einige eindeutige Gewinner gegenüber anderen sein.

Standardisierung Von Prozessen

Viele CRMs bieten ein gewisses Maß an Anpassungsmöglichkeiten, einige sind jedoch flexibler als andere. Wenn Sie besondere Anforderungen an Ihr CRM-System haben, ist es wichtig, ein Programm zu wählen, das an diese Anforderungen angepasst werden kann. Wenn Sie beispielsweise ein CRM-System benötigen, das sich in Ihre Buchhaltungssoftware integrieren lässt, sollten Sie ein Programm wählen, das diese Art der Integration bietet. Der Schwerpunkt dieser Systeme liegt auf der Generierung von Erkenntnissen aus Kundendaten.

Es lässt sich auch in andere Tools integrieren, die zur Verwaltung eines Unternehmens verwendet werden. Mit anderen Worten: Ein CRM-System liefert wichtige Daten und Erkenntnisse für das Wachstum Ihres Unternehmens. CPGs sind produktive Werbetreibende, wobei die zehn größten Unternehmen jedes Jahr durchschnittlich mehr als 800 Millionen US-Dollar für Marketing ausgeben – der höchste Wert aller Branchen.

Dadurch können Partner und Lieferanten niedrigere Kosten und wettbewerbsfähigere Preise erzielen. Jede E-Mail-Nachricht, jede Kalenderbesprechung und jeder Kontakt wird automatisch in Affinity importiert und CRM-Daten werden sofort aktualisiert, während Sie Beziehungen zu Investoren, Interessenten und Zielunternehmen aufbauen. Mit dem automatisierten CRM-Management von Affinity sparen Sie jedes Jahr über 180 Stunden pro Person in Ihrem Deal-Team, die Sie für die Geschäftsabwicklung und das Treffen von Kontakten verwenden können. Ein Datenmanagementplan stellt sicher, dass Ihr CRM jederzeit über hochwertige Daten verfügt.

Wenn Sie also einen Umsatzanstieg verzeichnen möchten, müssen Sie angemessen viel Zeit aufwenden, um die Optionen zu erkunden und ein ideales CRM-Matching auszuwählen. Beachten Sie diesen heiklen Aspekt, da für die Implementierung des CRM möglicherweise die Hilfe Dritter erforderlich ist. Wenden Sie sich daher an den Anbieter und ermitteln Sie die ungefähre Dauer dieses Vorgangs.

Diese Anforderungen sind für ein durchschnittliches Unternehmen am häufigsten, einige gelten jedoch möglicherweise nicht für alle. Verschiedene Arten von CRM-Systemen konzentrieren sich auf unterschiedliche Funktionen. Daher ist es wichtig, durch eine CRM-Bedarfsanalyse zu wissen, welche Funktionalität Ihr Unternehmen benötigt, bevor Sie Anbieter in die engere Auswahl nehmen.